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“上云”是小微企業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的重要路徑。近年來，工信部及相關(guān)部門不斷出臺關(guān)于促進和支持企業(yè)上云的政策，不斷加碼的政策紅利，加上基數(shù)龐大的小微企業(yè)蘊含巨大市場潛力吸引各方入局，服務(wù)廠商基于資源優(yōu)勢和產(chǎn)品策略差異化布局，推動小微企業(yè)上云、用云，逐步形成完整服務(wù)生態(tài)，助力小微企業(yè)數(shù)字化升級，并進一步驅(qū)動小微企業(yè)云服務(wù)市場快速發(fā)展。
需求驅(qū)動疊加政策紅利吸引
多方入局加速小微企業(yè)云服務(wù)發(fā)展
政策驅(qū)動中國企業(yè)近年來上云率增長顯著。中國開啟小微企業(yè)云端服務(wù)的探索自2004年SaaS模式進入中國開始，2010年暢捷通成立，引領(lǐng)小微企業(yè)云服務(wù)市場服務(wù)變革，2015年前后大量創(chuàng)業(yè)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進入市場，2018年前后政策加碼大力支持小微企業(yè)上云、用云，市場產(chǎn)品和服務(wù)逐漸完善。尤其是工信部發(fā)布的《推動企業(yè)上云實施指南（2018―2020年）》明確支持企業(yè)上云，有越來越多針對企業(yè)服務(wù)的云服務(wù)平臺和產(chǎn)品，阿里、華為、騰訊、百度、用友等國內(nèi)云服務(wù)領(lǐng)域的大廠商，以及細分領(lǐng)域的云服務(wù)廠商、更多云服務(wù)企業(yè)和服務(wù)平臺加入，加速推動企業(yè)上云。
“上云”是小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的必然選擇，中國小微企業(yè)基數(shù)龐大，潛在市場空間巨大，各方入局逐漸形成完善生態(tài)。小微企業(yè)需要通過數(shù)字化對內(nèi)部企業(yè)資源、數(shù)據(jù)、決策等管理整體優(yōu)化，到商業(yè)模式升級、外部生態(tài)增值等，但限于體量和資源局限性，數(shù)字化能力普遍不足。云服務(wù)產(chǎn)品及平臺能助力其實現(xiàn)客戶、上下游企業(yè)、金融、稅務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈的全鏈接，進而在品牌與市場、供應(yīng)鏈等方面實現(xiàn)外部生態(tài)改善。云財務(wù)、ERP、進銷存等云服務(wù)產(chǎn)品能有效解決小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型問題，同時還能有效控制轉(zhuǎn)型成本，助力于小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有天然優(yōu)勢，因此，深受小微企業(yè)青睞。而中國小微企業(yè)占企業(yè)數(shù)超80%的龐大基數(shù)為云服務(wù)提供巨大潛在市場空間，用友、金蝶等傳統(tǒng)優(yōu)勢廠商布局小微企業(yè)云服務(wù)生態(tài)，市場也催生更多創(chuàng)業(yè)型、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加入小微企業(yè)云服務(wù)行列，逐漸完善產(chǎn)業(yè)服務(wù)生態(tài)。
中國小微企業(yè)云服務(wù)市場產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜
目前小微企業(yè)云服務(wù)市場核心服務(wù)方式云服務(wù)廠商，主要提供云代賬、云財務(wù)、云進銷存、云ERP等服務(wù)方向，云服務(wù)廠商借助云服務(wù)應(yīng)用服務(wù)于小微企業(yè)財稅及一體化的運營管理，其中云代賬的主要服務(wù)商有暢捷通易代賬、金蝶、慧算賬等企業(yè)，云財務(wù)主要服務(wù)廠商及產(chǎn)品有暢捷通好會計、浪潮云會計、、金蝶精斗云等，云進銷主要服務(wù)廠商及產(chǎn)品如用友的好生意、任我行的管家婆、金蝶的精斗云，云ERP主要服務(wù)廠商及產(chǎn)品有暢捷通的T+cloud、金蝶Kis云、銥云科技的易訂貨等。
Analysys易觀分析認(rèn)為，小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求和政策的持續(xù)加碼，吸引更多服務(wù)商入局，加速推動小微企業(yè)云服務(wù)市場發(fā)展，同時也將加劇市場競爭，進而驅(qū)動服務(wù)商和服務(wù)平臺等轉(zhuǎn)向產(chǎn)品和服務(wù)的差異化布局、建立各自核心競爭優(yōu)勢。
云服務(wù)市場形成差異化布局
建立細分市場競爭優(yōu)勢
不同類型的云服務(wù)廠商基于資源優(yōu)勢和能力，在產(chǎn)品布局上存在差異，形成全產(chǎn)品生態(tài)化布局、聚焦化專業(yè)領(lǐng)域布局、垂直化深耕布局三大類布局路徑。
中國小微企業(yè)云服務(wù)應(yīng)用布局路徑類別
1. 全產(chǎn)品生態(tài)成就強勢競爭地位
傳統(tǒng)優(yōu)勢財務(wù)軟件企業(yè)憑借全產(chǎn)品生態(tài)布局覆蓋所有規(guī)模和類型小微企業(yè)云服務(wù)，并借助技術(shù)/專業(yè)沉淀、外部生態(tài)合作等實現(xiàn)較為強勢的競爭優(yōu)勢，以暢捷通、金蝶為代表。
暢捷通致力于為中國小微企業(yè)提供以財務(wù)服務(wù)為中心的平臺服務(wù)、應(yīng)用服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、金融服務(wù)，通過全系列產(chǎn)品布局，滿足不同類型、不同發(fā)展階段、不同規(guī)模小微企業(yè)的云服務(wù)需求。暢捷通持續(xù)加對云服務(wù)業(yè)務(wù)的資源投入，持續(xù)推進產(chǎn)品應(yīng)用創(chuàng)新，豐富和完善產(chǎn)品線，并以核心的SaaS產(chǎn)品為基礎(chǔ)開放API接口建立生態(tài)鏈接；外部生態(tài)上以多維度合作擴展服務(wù)能力和價值，除傳統(tǒng)渠道合作合伙外，加強資源型渠道伙伴合作，入駐阿里、華為云等平臺，打造多元生態(tài)渠道；通過生態(tài)的內(nèi)外協(xié)力作用，賦能內(nèi)部服務(wù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，智能化服務(wù)嵌入提升運營能力和效率，深度融合業(yè)務(wù)場景服務(wù)用戶提升價值等，多維度的數(shù)字賦能推動企業(yè)數(shù)字化成長，全方位的增值服務(wù)奠定差異化的優(yōu)勢。
暢捷通小微企業(yè)云服務(wù)數(shù)字生態(tài)建設(shè)
2. 聚焦發(fā)力專業(yè)化成就專業(yè)競爭力
部分創(chuàng)業(yè)企業(yè)聚焦于代賬、財務(wù)等特定的服務(wù)方向持續(xù)發(fā)力，解決部分特定規(guī)模企業(yè)用戶的部分服務(wù)需求，在專業(yè)競爭力上提升，以檸檬云代賬、云賬房等為代表。
檸檬云作為智能財務(wù)軟件領(lǐng)域的領(lǐng)創(chuàng)者，聚焦智能財稅，以免費的云代賬軟件幫助代賬企業(yè)實現(xiàn)零成本提高運營效率，快速實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動財稅智能化。同時，檸檬云基于財稅領(lǐng)域發(fā)力專業(yè)化服務(wù)，檸檬云財稅已推出檸檬云財務(wù)、檸檬云代賬、檸檬云進銷存、檸檬會計學(xué)院、會計頭條等財稅產(chǎn)品,打造集SAAS軟件服務(wù)、財稅咨詢、教育培訓(xùn)、內(nèi)容分發(fā)于一體的財稅生態(tài)圈，建立并鞏固在專業(yè)領(lǐng)域的核心競爭力。
云帳房深耕財稅一體化，積極助力企業(yè)財稅實現(xiàn)數(shù)字化升級。云帳房智能財稅SaaS軟件，依托人工智能以及豐富的財稅服務(wù)經(jīng)驗，助力企業(yè)財務(wù)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確、高效進行；今年云帳房上線了企業(yè)級智能化財稅解決方案，以智能、專業(yè)、安全為導(dǎo)向，通過數(shù)字化賦能企業(yè)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)能力轉(zhuǎn)化、創(chuàng)造價值，助力企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
3. 垂直化深耕成就行業(yè)優(yōu)勢
部分創(chuàng)業(yè)企業(yè)在諸如批發(fā)零售、電商等特定行業(yè)中深耕，解決特定行業(yè)企業(yè)中的實際需求，以行業(yè)滲透方式參與市場競爭，以來肯、任我行、快批為代表。
來肯深耕商貿(mào)領(lǐng)域，沉淀專業(yè)能力。來肯云商專注于中小微商貿(mào)流通領(lǐng)域小微企業(yè)的ERP解決方案服務(wù)，從產(chǎn)品架構(gòu)上來看，解決商貿(mào)型小微企業(yè)后端進銷存數(shù)字化以及前端營銷數(shù)字化是來肯云商產(chǎn)品的兩大核心功能，有助于自身專業(yè)能力沉淀以提升競爭力。進銷存基礎(chǔ)上加載數(shù)字營銷、全流程移動化、支持供應(yīng)鏈互通等構(gòu)成產(chǎn)品的核心競爭優(yōu)勢。
Analysys易觀分析認(rèn)為，以暢捷通為代表的全產(chǎn)品生態(tài)布局使得其在競爭能力上處于強勢地位，在小微企業(yè)數(shù)字化升級解決方案方面具有絕對優(yōu)勢，而聚焦化專業(yè)布局和深耕垂直化布局的廠商則分別在特定服務(wù)領(lǐng)域和特定行業(yè)形成競爭力。各行業(yè)和細分領(lǐng)域服務(wù)商的加入，基于自身資源優(yōu)勢持續(xù)創(chuàng)新，不斷豐富產(chǎn)品和延伸業(yè)務(wù)生態(tài)，強化自身競爭力的同時形成差異化的競爭格局。
頭部廠商綜合實力強
細分專業(yè)廠商聚焦創(chuàng)新突破和市場滲透
從服務(wù)能力和創(chuàng)新能力對小微企業(yè)云服務(wù)廠商進行評估，分別基于用戶和企業(yè)兩大角度，從云服務(wù)收入、云付費用戶、研發(fā)投入、專利數(shù)、服務(wù)生態(tài)、小微企業(yè)反饋等方面考察，領(lǐng)先的三家服務(wù)廠商整體能力較強，其他不同專長廠商基于自身的競爭資源或創(chuàng)新突破尋求競爭優(yōu)勢，或務(wù)實開拓市場注重滲透，各類機構(gòu)資源能力不同驅(qū)動發(fā)展路徑分化。
領(lǐng)先者依托現(xiàn)有資源優(yōu)勢加大資源整合和創(chuàng)新投入，并利用技術(shù)賦能業(yè)務(wù)增長，并帶動行業(yè)增長，從而獲得較高的市場份額，以暢捷通、金蝶等為代表。
暢捷通通過強勢的競爭實力快速滲透市場，以客戶為中心的服務(wù)體系助力客戶快速增長。暢捷通基于用友多年技術(shù)和專業(yè)沉淀，布局全系列云服務(wù)產(chǎn)品體系，但以核心的SaaS產(chǎn)品為主，開放API建立生態(tài)鏈接，打造相對廣泛的小微企業(yè)云服務(wù)的數(shù)字生態(tài)平臺，并通過生態(tài)方賦能、社群建設(shè)、技術(shù)研發(fā)投入搭建以客戶為中心、具有持續(xù)性的產(chǎn)品和服務(wù)能力優(yōu)化體系。這既可以持續(xù)提升客戶的留存、保障高續(xù)簽率，同時帶來增量客戶、挖掘核心客戶的增量價值，保持客戶持續(xù)快速增長，2019年暢捷通累計付費用戶數(shù)已經(jīng)增至15.7萬，近4年付費用戶增長了600%以上；在業(yè)務(wù)收入上，云服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比由2018年的8%增至2019年的32%；在行業(yè)增長性上，暢捷通云服務(wù)2019年同比增長289%，云服務(wù)增長保持行業(yè)第一；市場覆蓋上，暢捷通好會計在云財務(wù)、暢捷通T+Cloud在云ERP市場覆蓋率第一，結(jié)合云進銷存等方面，暢捷通在云服務(wù)市場覆蓋率第一，約占市場16%。暢捷通持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新為其業(yè)務(wù)推進形成保障，開放的、逐漸完善的生態(tài)體系，助力其全方位數(shù)字化賦能小微企業(yè)，形成競爭壁壘。
創(chuàng)新者在技術(shù)創(chuàng)新上投入，以數(shù)字化賦能深耕領(lǐng)域，并以獨特的經(jīng)營模式，獲得核心競爭力。創(chuàng)新者代表有檸檬云、來肯等。其中，檸檬云以永久免費的財務(wù)軟件、進銷存SaaS和專業(yè)代賬軟件作為運營策略，吸引弱財力的小微企業(yè)，從拓業(yè)、獲客、提效三大方面賦能，助力小微企業(yè)數(shù)字化升級，實現(xiàn)財務(wù)工作高效、高質(zhì)量并降低企業(yè)經(jīng)營成本，檸檬云也以其獨特的經(jīng)營模式領(lǐng)跑財務(wù)SaaS領(lǐng)域。來肯聚焦商貿(mào)領(lǐng)域，自2015年上線來肯云商，持續(xù)創(chuàng)新不斷迭代升級產(chǎn)品，在進銷存基礎(chǔ)上加載數(shù)字營銷、全流程移動化、支持供應(yīng)鏈互通等構(gòu)成產(chǎn)品核心競爭優(yōu)勢。
務(wù)實者擁有豐富的產(chǎn)品體系和多元化應(yīng)用服務(wù)能力，滿足于各類需求。務(wù)實者代表管家婆。管家婆以完整的產(chǎn)品系列和多樣化應(yīng)用服務(wù)，形成自身的競爭優(yōu)勢。在產(chǎn)品體系方面，針對不同階段、不同類型的小微企業(yè)為滿足其不同的需求提供不同系列的產(chǎn)品，管家婆輝煌系列以進銷存財務(wù)管理為核心，為小微企業(yè)提供進零售，生產(chǎn)加工，移動開單，訂貨商城，電商對接等全業(yè)態(tài)解決方案，幫助小微企業(yè)實現(xiàn)全面的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理；管家婆創(chuàng)業(yè)板、普普和普及將進銷存和財務(wù)管理一體化的系列，采用獨特的“傻瓜財務(wù)”充分解決了國內(nèi)中小企業(yè)規(guī)模不大、人手不足的實際情況，實現(xiàn)管賬效率提升；在應(yīng)用方面，支持包含移動應(yīng)用、PC應(yīng)用和其他應(yīng)用，滿足小微企業(yè)在進銷存和智能財務(wù)管理方面得各類需求。
補缺者較早進入某一領(lǐng)域或選擇細分領(lǐng)域進入，業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和市場占有率不高，但在細分領(lǐng)域形成補充，代表有依云科技的易訂貨等。易訂貨作為國內(nèi)較早的以移動模式為主的SaaS產(chǎn)品，融合“訂貨商城+進銷存+CRM+配送管理” 深度運營的B2B業(yè)務(wù)協(xié)作平臺，致力打破企業(yè)間信息壁壘，通過與ERP、B2B支付、物流系統(tǒng)的全鏈路打通，進供應(yīng)鏈各節(jié)點協(xié)同無縫連接，幫助企業(yè)實現(xiàn)與下游客戶間基于訂單業(yè)務(wù)產(chǎn)生的信息流、物流、資金，提升業(yè)務(wù)效率，降低運營成本。為進一步提升競爭力，易訂貨持續(xù)深耕云供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?，向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)連接深處進軍，同時，不斷升級易訂貨，業(yè)務(wù)服務(wù)從移動訂貨細分領(lǐng)域向企業(yè)核心業(yè)務(wù)數(shù)字中樞延伸和擴展。
Analysys易觀分析認(rèn)為， 小微企業(yè)云服務(wù)市場的頭部廠商基于現(xiàn)有競爭優(yōu)勢，加大整合資源和技術(shù)投入力度，持續(xù)創(chuàng)新賦能豐富產(chǎn)品體系和業(yè)務(wù)服務(wù)布局不斷延伸，進一步鞏固核心競爭力和市場優(yōu)勢；細分領(lǐng)域服務(wù)廠商，也在加快創(chuàng)新升級，持續(xù)深耕領(lǐng)域服務(wù)滲透市場，并基于核心業(yè)務(wù)能力向生態(tài)合作延伸，提升競爭力。
小微企業(yè)云服務(wù)向生態(tài)化、平臺化發(fā)展
市場集中度將進一步提升
隨著小微企業(yè)信息化能力提升以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的推進、5G等技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，云服務(wù)進一步滲透，頭部服務(wù)廠商依托生態(tài)打造引領(lǐng)云服務(wù)經(jīng)營模式從產(chǎn)品服務(wù)轉(zhuǎn)向平臺服務(wù)模式，這將加速市場開發(fā)投入和創(chuàng)新力度、推動云服務(wù)廠商生態(tài)進一步開放。
在開放服務(wù)生態(tài)中，頭部廠商依托資源整合優(yōu)勢和創(chuàng)新能力，進一步鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，市場集中度進一步提升。細分領(lǐng)域服務(wù)廠商則基于深耕領(lǐng)域，如營銷、智能運營等細分角度，加強創(chuàng)新強化專業(yè)服務(wù)能力，在開放生態(tài)中延伸服務(wù)和產(chǎn)品增值服務(wù)價值，開拓市場深化滲透，提升自身競爭力。
未來，小微企業(yè)數(shù)字化升級將從后臺管理向運營、服務(wù)前端延伸，直至客戶。也可能吸引更多服務(wù)商入局，如現(xiàn)服務(wù)于大中企業(yè)云服務(wù)、政務(wù)云服務(wù)等的大型廠商，通過開放生態(tài)切入或客戶服務(wù)滲透轉(zhuǎn)向小微企業(yè)云服務(wù)市場，加劇小微企業(yè)云服務(wù)市場的競爭。
Analysys易觀分析認(rèn)為，政策和需求等多因素驅(qū)動微企業(yè)云服務(wù)市場快速發(fā)展，頭部廠商將在技術(shù)和服務(wù)模式上引領(lǐng)市場發(fā)展并進一步鞏固競爭優(yōu)勢，細分領(lǐng)域廠商也將持續(xù)創(chuàng)新和深化市場滲透、強化專業(yè)領(lǐng)域競爭力。同時，巨大市場潛力也將吸引資本加大投入，驅(qū)動創(chuàng)新發(fā)展，推動云服務(wù)向生態(tài)化、平臺化發(fā)展，市場集中度有望進一步提升，市場競爭也將加劇。
